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Nueva Colocación de Bonos en el Mercado

Factoring Security realizó este jueves 23 de noviembre una nueva colocación de bonos en el mercado por UF 1,5 millón (USD 63,07 millones). Los bonos (serie E) tienen un plazo de 4 años 11 meses bullet. La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago a una TIR de 2,47%, que equivale a un spread de 1,09 puntos base. La tasa de emisión (carátula) se fijó en 2,40%, aunque fueron ofrecidos inicialmente al 2,55%. La colocación fue asesorada por Bci Corredor de Bolsa  y BBVA.  Los instrumentos habían sido clasificados en A+ por Fitch y en AA- por ICR Chile.